A1. Look At Yourself A2. I Wanna Be Free A3. July MorningB1. Tears In My Eyes B2. Shadows Of Grief B3. What Should Be Done
B4. Love Machine
Третий студийный альбом Uriah Heep, вышедший в 1971 году. На этом альбоме вышла композиция "July Morning", которая навсегда стала визитной карточкой Uriah Heep.
Центральная вещь альбома, эпическая «July Morning», явилась (по словам Кена Хенсли) символом того направления, в котором в тот момент начала развиваться группа. Хотя, позже он рассказывал, что написал эту песню за год до выхода альбома. Оригинальный вариант обложки (по замыслу Мика Бокса) предусматривал прорезь и «зеркальце» из фольги, в котором глядящий видел своё искаженное изображение. Та же идея реализована и на обратной стороне обложки.