Сторона А 1. Кончились патроны 2. Бабье лето (Осень Патриарха) 3. Вечная страна 4. Мой недуг 5. Суровая нить 6. Продана девушка 7. Осень
Сторона Б 8. В Ленинских горах 9. Мы из Кронштадта 10. Михаил 11. Доброе утро 12. Капитанская заря 13. Будет весело и страшно
«Лукич и Лукоморье»: Дима «Чёрный Лукич» Кузьмин – гитара, голос, музыка, тексты; Евгений «Джексон» Кокорин – гитара, подпевки, бубен, бас, маракасы; Александр «Саня» Андрюшкин – барабаны, орган, подпевки, гитара; Игорь «Джефф» Жевтун – гитара, бас, бубен, слайд-гитара; Аркадий Кузнецов – бас, аккордеон, гитара, подпевки; Олег «Манагер» Судаков – подпевки.
Альбом записан группой «Лукич и Лукоморье» на студии «ИЗБА-РЕК» с 10.02.1995 по 4.03.1995, Тюмень. Продюсер: Евгений «Джексон» Кокорин. Спасибо: Игорю Бахмату, Чёрной Умке, Саше «Французу», Оксане, Саше Ковязину, Юре Шаповалову, Жене Махно, Джеку Кузнецову, Сергею Жидову, Вите Платонову, Рите, Ольге, Димону, Володе Бугайцу, Димке Иванову, Женьке Рудману, Женьке Герасимову, Игорю Павлову, Вовке Мазуренко, Максу, Лёне Левичеву, Женьке Рузанкину и хозяевам избушки. Реставрация и мастеринг: Евгений Гапеев, 2023 г. Запись из архива Владимира Чепурного. Фото: Виктор Щёголев. Обложка: Михаил Вербицкий.