Сторона 1 01 - Lucille (Люсиль) 02 - The Gambler (Игрок) 03 - I Wish That I Could Hurt That Way Again (Я согласен опять страдать) 04 - King Of Oak Street (Король Дубовой улицы) 05 - Making Music For Money (Сочиняя музыку ради денег) 06 - The Hoodooin' Of Miss Fannie Deberry (Колдовство мисс Фэнни Деберри) Сторона 2 07 - Till I Get It Right (Пока я не пойму) 08 - She Believes In Me (Она верит мне) 09 - Tennessee Bottle (Бутылка Теннесси) 10 - Sleep Tight, Goodnight Man (Спи спокойно, доброй ночи) 11 - A Little More Like Me (Немного похожий на меня) 12 - San Frencisko Mabel Joy (Мейбл Джой из Сан-Франциско)