Сторона 1 01. Только ты и я (В. Гин) 02. Влюбленный в музыку 03. Ты, ты, ты 04. Моя любовь (Т. Артемьева)
Сторона 2 05. Еще вчера (Т. Артемьева) 06. Я возвращался домой 07. Пристань твоей надежды 08. Автоответчик
В. Кузьмин – вокал, гитара, клавишные, флейта, саксофон, компьютеры, аранжировка; А. Степаненко – саксофон; А. Телегин – бас-гитара; А. Юдов – синтезаторы; В. Болдырев – ударные. Звукорежиссер Александр Кальянов