Сторона 1 01. Мы знаем (М.Пушкина) 02. Альбатрос (А.Маркевич) 03. Хамелеон (М.Пушкина) 04. В лабиринте (А.Маркевич) 05. Спор (М.Пушкина)
Сторона 2 06. Ночное рандеву (К.Кавалерьян) 07. Усталое такси (А.Маркевич) 08. Как всегда (А.Маркевич) 09. Вниз по реке (К.Кавалерьян) Музыка Криса Кельми)
Крис Кельми - клавишные, вокал Вадим Усланов - вокал Константин Веретенников - гитара Александр Багнов - бас-гитара Эдуард Супрунов - клавишные Ларион Давыдов - саксофон Вячеслав Захаров - ударные